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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小👚，说明抱团基金表现趋同🥦🤬，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解👘🥒🍊。

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🏮行业配置层面👗🍄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💓👅😡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🌽、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🤬👘💔🍓、啤酒等板块的轮动机会🍊🥕🍍👝；而另一方面🥬，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👅💕🩲🥻🩱，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩰，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👡💯😈，以及近期明显涨价的存储😈🍆、小金属🍏。

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5月降准降(jiang)息后，货币政(zheng)策尤其是总量政策进入(ru)落地观察期(qi)、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结(jie)构性工具进行(xing)流动性投放。但考虑到下(xia)半年(nian)增长压力加大，不排(pai)除央行继续加码宽松的(de)可能(neng)，时间点预计在美联储重启降息前后(hou)。此外高基(ji)数叠(die)加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能(neng)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🩰🥭，融资资金💘💔🧡🩲💋、行业类ETF有望继续活跃🥾🧡🍆。6月股票市场可跟踪资金净流入🥔🧄，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💖🍌🍓，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😠👄💗💟，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩱🩲，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍆🥝，再融资规模持平前期👡💞，资金需求规模低位稳定👅👄👘。展望2025年7月🥔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👄，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券新(xin)三闆(bǎn)新增(zeng)推薦(jiàn)掛(guà)牌(pai)企業(yè)數量連(lián)(lian)續(xù)(xu)7年排名行業(ye)第1位，持續督導(dǎo)企業數量排名行業第1位，投(tou)資銀(yín)行業務(wù)淨(jìng)收(shou)入排名第25位，財(cái)務顧(gù)問(wèn)業務淨收入位居(ju)行業第6位。截至2024年末，開源證券纍(léi)計(jì)(ji)保薦北交所企業上市數量14傢(jiā)，排行行業(ye)第4位。

2、劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)(jiang)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)(fu)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既(ji)昰文獻(xiàn)資料(liao)，也昰詩(shī)經(jīng)文化的(de)見(jiàn)證(zheng)”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)(xi)，“殘(cán)(can)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有(you)破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡(ka)與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。