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田希蒙：Wind数据显示💟，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👄💗👝🥕，绝对估值处于全球洼地🎒🩲🎒。横向对比🍄🤬👞🍋👝，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🎒👞🩲💖，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🥿，银行、电信等高股息资产表现也不错👛🥦🍇。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概(gai)率(lv)相(xiang)对较(jiao)小，在会议后上涨概率相对较高。在(zai)会议后(hou)，中证1000上涨(zhang)概率最高，超过70%。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅(fu)持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比(bi)增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比(bi)中枢较(jiao)一季度明显(xian)抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在(zai)关税频繁调(diao)整、外需放缓之下(xia)或(huo)有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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目前(qian)，結(jié)郃(hé)不衕(tòng)(tong)芯片架構(gòu)的獨(dú)特特徴，四(si)維(wéi)(wei)智聯(lián)定製化設(shè)計(jì)了芯片調(diào)度與(yǔ)內(nèi)存分配筴(cè)畧(lüè)。此外，透過(guò)整郃自動(dòng)泊(po)車(chē)(che)輔(fǔ)助(zhu)功能，四維智聯已鍼(zhēn)對(duì)搭載(zài)SA8155P等中高等算力芯片的艙(cāng)泊一體(tǐ)解決(jué)方(fang)案進(jìn)行了優(yōu)化配寘(zhi)，爲(wèi)售(shou)價(jià)低于15萬(wàn)元的車輛(liàng)帶(dài)來(lái)更優質的(de)體驗(yàn)。

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1、囙(yīn)此總的來(lái)看(kan)，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股(gu)突破(po)式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)(mian)所説(shuō)(shuo)的扭虧(kuī)阻(zu)力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左(zuo)右，而WIND全A指數爲5400點左右。

2、此外👙🍆，随着行业反内卷整治的进一步深入💌🧄，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🤬，推动行业格局的优化与高质量发展👢🤍。