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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍏💗🥭🥝；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开😡🤍🩳。通信、有色、非银、电子🥦🤍🍊、军工领涨🥭。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍋🍌🍒👞、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥕💯、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥒、风电💔、游戏已陆续兑现外🍌🤍💗，后续建议关注半导体👙👄、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💗💘🥔👚👅；而另一方面🍎💓，资金脉冲加速🧄👞、股债息差性价比进一步降低后🍋🌽💔，也需警惕银行板块的短期波动风险😠🧄😻🩱。胜率方向🍍🌽👿，结合估值🍅🍊🍏🤍、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩱，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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脑机接口😠💟🥕，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术🥔😡🍒。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目🍎。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态🥾。

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2、需求端：新年(nian)度全球棉花消费量预期值同比增加，但(dan)未(wei)来不确(que)定性仍然较大；国(guo)内(nei)纺服终端产量零售额(e)当月(yue)值同比增加，但(dan)增幅低于社零；下(xia)游纺织(zhi)企业开机负(fu)荷低于往年同(tong)期表现。

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1、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)(zhang)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)(ye)，如(ru)噹(dāng)前(qian)盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)(chu)、受(shou)惠于政筴(cè)的行業，包括科技(ji)領(lǐng)(ling)域的半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐(can)飲(yǐn)茶(cha)飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)(chuang)新藥(yao)齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保(bao)險(xiǎn)、養(yǎng)老金(jin)等(deng)對(duì)高(gao)息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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