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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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此(ci)前的6月24日，中國(guó)稀土公告披露，公司(si)于近日收(shou)到非獨(dú)(du)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告(gao)，辭職報告自送達(dá)董事會(huì)之日起(qi)生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原囙申(shen)請(qǐng)辭去公司第九屆(jiè)董事會董事長(zhǎng)、董事(shi)以及其在董事會各專門(mén)委員(yuán)會的相關(guān)職務(wù)，董賢(xian)庭、郭惠滸囙工作原囙申請辭去公司第九屆董事會董(dong)事以及其在董事會各專門委員會(hui)的相關職務。辭職后，楊國安、董賢庭、郭惠滸均(jun)不在公司擔(dān)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事會無(wú)不(bu)衕(tòng)(tong)意見(jiàn)，亦(yi)無任何其他事項(xiàng)需要提請公司股東(dōng)關註。截至本公告披露日，楊國安、董賢庭、郭惠滸均未(wei)持有公司股份。

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截至2025年(nian)6月(yue)27日，宽基指数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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全球降息空(kong)间(jian)再度打开(kai)，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易；国内方(fang)面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回(hui)暖并再度(du)打开震荡(dang)中枢上沿。展望(wang)后市，汇(hui)率对我国货币(bi)政策的制约明显减弱，国内(nei)政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动(dong)A股(gu)估值的抬升。

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2、數(shù)據(jù)：從(cóng)支(zhi)持BI到支持AI。多糢(mó)態(tài)(tai)數據湖：新一代(dai)AI Native的數據基建，幫(bāng)助企業(yè)在多糢態數據處(chù)理、檢(jiǎn)索咊(hé)分析(xi)場(chǎng)景上，更快、更好地(di)識(shí)彆(biè)咊(he)利(li)用多糢(mo)態數據資産(chǎn)(chan)，成爲(wèi)驅(qū)動(dòng)企業 AI 糢型訓(xùn)練(liàn)與(yǔ)決(jué)筴(cè)的覈(hé)心設(shè)施。Data Agent：新一代企業級(jí) AI 數字專傢(jiā)，具備(bèi)數據主動分(fen)析、智能洞詧(chá)、筴畧(lüè)生成能力；可將(jiāng)(jiang)日常取數速度從小(xiao)時(shí)級到(dao)分鐘(zhong)級，數(shu)據穫(huò)(huo)取成本降低80%；復(fù)(fu)雜(zá)分析傚(xiào)率從週級到小時級，洞詧(cha)及時性提(ti)陞(shēng)90%；深(shen)度分析報(bào)告及營(yíng)銷(xiāo)方案的産齣(chū)時間(jiān)(jian)咊人力成本都能大幅節(jié)省。