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根据行业中观景气、宏观周期💞🧄🥕🍎🍈、筹码、估值💋、换手率🤬💔、政策、赛道价值等维度对重点行业评分💘🍋，本期得分较高的行业主要有工业金属💘、汽车零部件🍈、乘用车、光伏设备🍇💟🤍、电池🩲、家用电器🤬🍇🍋、医疗服务🍍🥦、消费电子😠、半导体、计算机设备👅👄、保险、电力、燃气等行业。

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有一次(ci)爬(pa) 7000 米雪山正遇到暴风(feng)雪，前面一批两个人生死(si)未卜，我(wo)们停在半山腰讨论还要(yao)不(bu)要继续。同行的人犹豫，我(wo)说上，给他们分析情况，第(di)一(yi)，我(wo)们有专业向导，第二，我(wo)们(men)已经花了两星期，千辛(xin)万苦到这，这样回(hui)去肯定遗憾。你肯定(ding)要讲乐观情况、讲别人的痛点，不能说 “死(si)的概率很(hen)低”，要(yao)说 “大家都花(hua)了不(bu)少钱才爬到这”。爬山(shan)挺贵的(de)。

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在上个月的月度观点报告中💗，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局👙。总体来看🍆，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍎💔🍅。而基本面🍌💔🩱🥬👘、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍆。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💓💕🥻🥥，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🩱🍓，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍑。科技风格明显占优🥭😻，科技龙指数表现较好。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🥬😻👠，年初以来增配科技硬件与半导体👢，减持消费与能源🍓🩳🍏🩰🍓。除了汇总全球头部基金13F外🥭💛，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🍅👿。整体看👗，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🍈，对等关税后配置比例下降。板块层面👜🎒💗🧄💔，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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1、市場(chǎng)分析人士仍對(duì)后續(xù)政筴(cè)保持(chi)期待，下一步金螎(róng)(rong)政筴仍然有較(jiào)大的(de)實(shí)(shi)施空間(jiān)。從(cóng)貨(huò)幣(bì)政筴看，5月降準之后加權(quán)(quan)平(ping)均存欵(kuǎn)準備(bèi)金率(lv)約(yuē)爲(wèi)(wei)6.2%。董希淼預(yù)計(jì)，還(hái)有(you)2箇(gè)百分點(diǎn)左右的降幅(fu)，三季度咊(hé)四季度仍將(jiāng)可能繼(jì)續實施全(quan)麵(miàn)降準。隨(suí)着政筴框架不斷(duàn)完善，存欵(kuan)準備(bei)金率5%“隱(yǐn)性下(xia)限”將可能打破，存欵準備金(jin)工具的政筴(ce)調(diào)控功能將得到更充分髮(fà)揮(huī)。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🩰👚🥥。具体来说😠💛，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🩰🍌🍆。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🤍👝，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🍊💔👠，反之表示抱团正在瓦解。