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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👛💕👚👛，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕，红利也开始滞涨🥿🩲👠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈🥔🍏😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍄💌，YU7大热👢🍄、欧洲延缓停售油车🍆🥒💌💔👜，标志着产品力正替代产品形式🥭👜，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💯😠，以及AI智能化领域的追赶💗👙🥝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍉💋🩳🩰🥒。

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芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体（01347）上(shang)涨5.44%，报36.85港(gang)元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元。

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2、融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看(kan)，私募基金、融资余额(e)、存(cun)在显著(zhu)的正向联动关系，尤其是(shi)在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金(jin)）需通过(guo)融(rong)资融券实现多空策略和套利交易(yi)，例(li)如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规(gui)模扩张带来的杠杆需(xu)求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作(zuo)用下，整个市场交易活跃度明显提升。