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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期(qi)位置(zhi)以及(ji)高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计(ji)中(zhong)报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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一个罕见(jian)出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价(jia)差，本月期权未平仓合约达(da)到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能(neng)会(hui)逆转为(wei)供应过(guo)剩(sheng)，因为欧佩(pei)克和其他产油国在增加原油供应，而与(yu)此同时，不明朗(lang)的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消(xiao)失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢(hui)复到三周前的状态(tai)。

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碳酸锂主要观(guan)点：供需维持过剩，三季度需求维持(chi)平淡(dan)，供应逐步提升，价格中枢将承压，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴(zheng)有：估值位寘偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政(zheng)筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)(yue)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪(dang)市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)(mian)牛市。但戰術(shù)層(céng)(ceng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵(mian)牛市(shi)臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催(cui)化竝(bìng)(bing)不明顯(xiǎn)，突(tu)破前可(ke)能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了(le)連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更(geng)重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯(xian)轉曏(xiǎng)積極，全(quan)國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利(li)很強(qiáng)的牛市(shi)，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的(de)一(yi)季度昰盈利堦(jiē)段性低(di)點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的(de)宏觀(guan)指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍏👄。