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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍍🍉。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤍🍉🍌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩲👞🩱。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👝，ETF净赎回规模收窄😠🍇；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍋💟👄👄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩱，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保(bao)持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于(yu)我国集成电(dian)路对美出(chu)口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃(yue)度有所回升， 6月日均成(cheng)交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改(gai)善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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1、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🩲💗。该事项可能导致公司控股股东🤍、实际控制人发生变动🍇🧅🍋。

2、6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🩲🍈🍆。