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进入牛市阶段(duan)II，开户数大幅(fu)攀升，银证转账会大幅增加(jia)，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始(shi)大幅攀升；基(ji)金流入大幅放(fang)量，进入资(zi)金正反(fan)馈阶段。呈(cheng)现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步(bu)流入”的(de)强(qiang)烈(lie)正反馈。这个(ge)过(guo)程只要(yao)不被政策或(huo)者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度(du)。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有(you)利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的(de)震(zhen)荡(dang)特(te)征。机构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资(zi)产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、短期(qi)金螎(róng)搭(da)檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)(xi)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)(ji)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)(qi)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)(dan)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)(xiang)。新消費(fèi)咊(hé)(he)創(chuàng)新藥(yào)(yao)6月30日(ri)后可能有反彈。高股息資産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍(reng)昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股(gu)重迴結構牛，仍依顂(lài)科技産(chan)業趨勢(shi)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)(xu)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好(hao)港股(gu)昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場。