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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议(yi)与(yu)美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配(pei)置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制(zhi)品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投(tou)资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调(diao)风险。

2、所谓的《一个伟(wei)大而美丽(li)的法(fa)案》（One Big Beautiful Bill）的国会预(yu)算办(ban)公室(shi)评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出(chu)减少 1.2 万亿美元。