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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点💌，自此之后👛🥦👠🍋，分别迎来了财政政策🍇、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍊💔，交易的是总量政策🥿🥻；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估👛💓🥻，交易的是产业趋势👞👝👗🍌；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👘🩳，更多是行业催化和流动性抱团。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款💔👗👜。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付👘🍏，以及首次购房者最多 1 万美元的提款🍏🤍👜。

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1、4、策略(lve)：下半年PVC有新增装置的(de)投(tou)产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加(jia)。需求端来看(kan)，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表(biao)现，但也(ye)需(xu)要警惕中美(mei)贸易战的反复。整体来看，PVC将延续(xu)缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看(kan)，基差(cha)和月差结构的已经逐渐缩小，套(tao)利和套(tao)保空间在(zai)收窄，因此在盘面未提供明显(xian)空间之前，不建议继续做空。

2、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策(ce)增量释放(fang)前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估(gu)值端主(zhu)导。接(jie)下来，战略(lve)上(shang)保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上(shang)认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。