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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🥒🧡，互联网🥬😡🍒、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上👗🩲🍊，优质公司形成基本面与估值“双击”👿；二是港股大权重分红资产估值修复🥝👞，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍒🍑🧄🥥；三是流动性充裕🩲👞🥦🍓💟，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🎒🧡👄👞，整体交易量在历史高位运行。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🥭💞，相关盈利有望实现较高增长🥿。其中🧡👄🍎，硫酸铵价格创近一年新高😠🍌🥔💓🧅，磷酸一铵价格高位震荡🧄👡🍉😻，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🍉🍈💛。

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6月偏股类公募基金(jin)发行规(gui)模明(ming)显回升，6月主动与被(bei)动偏股基金发行份(fen)额451亿份，较5月前值295亿份继续(xu)回升(sheng)。2025年5月，股票型公募基金份(fen)额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减(jian)少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类(lei)老基金净赎回(hui)1022亿份，净赎回比(bi)例为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流(liu)出203亿元。

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