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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩰🍌🥻👅。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍄💘🥝💖🍊。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩱🥦，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💌，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥑🍑，新发偏股基金规模继续扩大🩱🍆🍓🍎；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥥💗🍑🍊🎒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍉👘🎒💗🍄；IPO发行规模小幅回落🧄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥕👿，结构上融资资金有望延续净流入。

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華(huá)(hua)創(chuàng)證券固定收益首蓆(xí)分析師(shī)週冠(guan)南認(rèn)爲(wèi)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在總量(liang)上保持寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)取曏(xiǎng)，以應(yīng)對(duì)(dui)國(guó)內(nèi)需求不足與(yǔ)外部不(bu)確(què)定性，但貨(huo)幣政筴撡(cāo)作的形(xing)式咊(hé)節(jié)奏具有較(jiào)高的靈(líng)活性(xing)。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🩳🍏，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前😠👛🩱，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗🍌🍓，导致多名官员和科研人员丧生后🥾，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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进入7月后🍄，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢，成长价值或相对均衡。具体来说💓🥭🥾🍉，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👛。第二👛👘👿，外部流动性方面👿😡💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠🍌🥻，对短期市场或有扰动。第三💗🧅🩰💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😡👜，关注7月政治局会议的表述变化😻💞🥔🩱。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍄🧡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、除此之外(wai)，在(zai)经济改善的同时，往往伴(ban)随(sui)着大型产业趋势的发展，大型(xing)产业趋(qu)势的特征是低渗透率，政策支持，关键技(ji)术和产品(pin)的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段(duan)II的核心进攻方(fang)向。报(bao)告的第三部分将会进行详细(xi)论述。