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近期(qi)A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅(fu)缓解(jie)市场地(di)缘政治担忧，原油价格显(xian)著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一(yi)方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在(zai)以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避(bi)险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股(gu)强(qiang)于欧(ou)股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季(ji)度(du)全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美(mei)债收(shou)益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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2、3、库存：交易所库存方面🍇👢，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨👞🧅；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨💝。社会库存方面👡💕，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。