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许廷全：下半年👡💝👢，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍄💔，如当前盈利仍具有上调空间🍈💯💛🤍、基本面突出💋🍆🧄👄、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🍄、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆👡、电动车等🩰，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等😈🥾；二是低利率环境下🍋🍌，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、展望后市💓🍆🩰，市场若要延续涨势💗🍎，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💓，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🧡🍓🥥🍍，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🍄👄🥦，而是依然将呈现一定的震荡特征🥑。

2、5、 总的来看三大(da)主(zhu)产国25/26榨(zha)季仍保持增产(chan)预期，全球进入到缓慢累库过程中。三(san)季度看巴(ba)西(xi)增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问(wen)题。价(jia)格方面，能源(yuan)问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已(yi)释放也不足带动价格(ge)上行，价(jia)格(ge)弱(ruo)势运行(xing) 是大概(gai)率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来(lai)的短(duan)期生产数据较差、原白(bai)糖价(jia)差提(ti)振、乙(yi)醇(chun)转化概念又有 新题材等。