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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分(fen)别(bie)有1.8万吨和0.5万吨(dun)缺口，下(xia)半年(nian)精炼锡(xi)市场仍维持供需短缺的局面，库存将继续呈现下(xia)降趋势，但(dan)伴随佤邦复产带来锡矿供(gong)应紧张缓解及需求边际走弱，供(gong)需缺口或逐步(bu)收(shou)窄，去库速度也将放缓。

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1、一、即日起恢复部分原产(chan)地为日本的(de)水产品(pin)进口，福(fu)岛县、群马县、栃木县、茨城县(xian)、宫(gong)城(cheng)县、新潟县、长野县、埼玉县、东京(jing)都、千叶县等10个都(dou)县除外。

2、展望后市👞🥔🩳👘，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方💔🥦👢👝，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💔🩰🍓🍒，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍊🥬🩲💔，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工👡🥑、计算机😡🍋、传媒、电子💛、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💖🌽。配置方面🩰💋🍎，我们建议：不“恐高”🧡🍆🍅，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💝。