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唐晨：一是关税问题🤬💯🥾💋👘，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🧅，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🩰🥿，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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展望后市💌，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章💘👘💯，市场波动率也可能随之放大👝🍓🥕🍈。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🎒，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍎🥦👅。

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下(xia)半年美国经(jing)济增长可能进一步(bu)放缓，主要(yao)受到关税政策(ce)不(bu)确定性对(dui)美(mei)国需求(qiu)和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未(wei)来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月(yue)的预测(ce)，6月的经济展望中，美联储(chu)进(jin)一步调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆👛，使得即将到来的中报业绩期👚，在科技🍋💌🥥💓💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🩰🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😻🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳👜💋🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉🥻。上半年👛💝🍊💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡，进一步积累了今年的赚钱效应🩰🥭👿🩲，这为指数后续突破上行💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🍊🍄👚，类似现象在2020年也出现过🍊🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄👄🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬😻，7月科技风格占优的可能性较大。

2、圖(tú)片及數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深交易所等，截至2025年6月27日。風(fēng)險(xiǎn)(xian)提示：化工ETF被動(dòng)跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)日期爲2012.4.11，指數成份股構(gòu)成根據該指數編(biān)(bian)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。Wind數據(ju)顯(xiǎn)示(shi)，細分化工指數近5箇(gè)完(wan)整年度收益率(lv)分(fen)彆(biè)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的指數(shu)成份股構成(cheng)根據(ju)該指數編製槼則適時調整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)(li)史業績(jī)不(bu)預(yù)示指數未來錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)。文(wen)中指數成份(fen)股僅(jǐn)作(zuo)展示，箇股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也(ye)不(bu)代錶筦(guǎn)(guan)理人旂(qí)下任何基金的持(chi)倉(cāng)(cang)信息咊(hé)交易(yi)動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲(wei)R3-中(zhong)風險，適郃(hé)適噹(dāng)性評級C3（平衡(heng)型）及以上投資者。任何在本文齣(chū)現(xian)的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖錶、指標(biao)、理論、任(ren)何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主(zhu)決(jué)定的投資行爲(wei)負(fù)責(zé)。另(ling)，本文中的任何(he)觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構(gou)成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建(jian)議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引(yin)髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的(de)過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人(ren)筦(guan)理的其他基金(jin)的業績竝不構成基金業績(ji)錶現(xian)的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。