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⚑风格与行业配置思路：风格方面😻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛🎒，成长价值或相对均衡👞。具体来说👜🥝🍄，第一，从历史来看👘💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥔🎒。第二，外部流动性方面🥻🌽🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡🍉🩳🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰🤍🎒，关注7月政治局会议的表述变化🤍💔💛🍅。第四🤍🥝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💘🍋😠👅🥦，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💕👚👚👘。结合中观景气、盈利能力🥿🍓、筹码分布、估值、交易💘🥿🍒💔、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩱、医药生物（化学制药）💋🩰、国防军工🧅、有色金属（工业金属、贵金属🍈💔🥥💟、小金属）、计算机等😡💟💔。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥒👗🩱🍆👙、国产算力💝🌽🍌👡、非银金融、国防军工、创新药。

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据知情人士透露👘🌽💯，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区💋🍓🥒💕，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。

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據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)，以古代(dai)文明爲(wèi)題(tí)，集中(zhong)呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人收藏中具有重(zhong)要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的百餘(yú)件文物(wu)。展覽期間(jiān)，展(zhan)覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術(shu)館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉益謙常常齣(chū)現(xian)在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展(zhan)噹(dāng)(dang)日下午，他再一次來(lái)(lai)到(dao)展廳，爲公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)(zhang)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的公益導覽。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点🍌👙，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👜😡。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）