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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻👜🍌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😻🍅💟，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💛🎒🍍🍆，总需求增速结束三年低迷和下行💔💔🍓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍈，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟💞🍓，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍍🍑🍈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤬。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💝🍍💗👄，本轮增量资金的正反馈机制💝👅🍉🍋，不仅会对市场走势产生显著影响😻🍌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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谈及此(ci)次“撤单”原因，一名接近开源证券(quan)的人士向券商中(zhong)国记者表示，由于国有企业连续聘(pin)任同一会计师事务所原(yuan)则上不能(neng)超过8年，所以该发行人要更换会计师(shi)事务所，明年还会继续(xu)申报IPO。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨6.84%。

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结论：预计(ji) 2025 年下半(ban)年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪(hu)镍 100000-140000 元/ 吨之(zhi)间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行(xing)，反弹逢高空为主。

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1、在牛市堦(jiē)段(duan)I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)(dan)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)(cang)，徃(wǎng)徃看不(bu)到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但(dan)昰(shì)隨(suí)(sui)着(zhe)市場陷入震盪(dàng)，又很快(kuai)迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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