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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数(shu)的(de)逻辑是(shi)消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态(tai)，总(zong)需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生(sheng)显著影响，也会对市场风格的(de)演(yan)变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量类(lei)股票可能(neng)会(hui)估值修(xiu)复和提升空(kong)间更大，是(shi)重要的选股方向(xiang)

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6月液晶电视面板价格(ge)月环比下行，液晶显示器价格多数(shu)持平。液晶电视面板方面，6月32寸(cun)液晶电视面板、43寸液晶电视面板(ban)、55寸液晶电视面(mian)板价(jia)格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片(pian)，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别(bie)下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器(qi)方面，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价(jia)格持平为7.70美元/片(pian)。

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机构分析认为😡🥔💕，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🍒👠，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🧄🌽。

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1、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月(yue)29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科(ke)技、秦港(gang)股份、久日新(xin)材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市(shi)公司披露減(jiǎn)持情況。

2、股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)(jing)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收(shou)益中位數爲2.96%，資(zi)金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中(zhong)位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。