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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼(wa)地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈(ying)率(lv)显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数(shu)的(de)34.8倍(bei)。从行业(ye)层面(mian)来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不(bu)错。尽(jin)管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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在货币政策基调上🥻💓，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法😡👅🥔🥦。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法😻🥝🥬🥬🍈，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🍏🧅👠。

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在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部对未(wei)来(lai)的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但(dan)预测年内不降息的官员人数(shu)增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继(ji)续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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付倍(bei)佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经(jing)营利润(run)率提升的方向，看(kan)好港股(gu)央企建(jian)筑、保险、部分(fen)消费细分板块；二是创新敏感(gan)型资产，关注有产业迭代升级、有经(jing)营杠杆释(shi)放、技术壁垒较高的行(xing)业投资机会，看好港股互联网(wang)、电子板块；三是全球通(tong)胀型资产(chan)，全球大财政(zheng)背景(jing)下，货(huo)币信(xin)用下降，关注价(jia)格中枢中长期上移的上游资源品机会，看(kan)好电解铝、黄金(jin)、铜板块。

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1、一位接近Meta的消息(xi)人士则证实，该公司一直在加强研究人(ren)员的招(zhao)聘，尤其关注来自OpenAI和(he)谷(gu)歌的人才。还有一(yi)位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手，但该公(gong)司与Meta的文化不太契合。

2、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜💝🍌🩳、防晒口罩、防晒衣👅、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影💔👡🍍🥬、找路人帮拍🎒🥿🤬，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👝。