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本周（2025.06.23-2025.06.27🍎，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👠、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💞🧡，下同）🥒💝🥾，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💔👜。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍎🍈💗🍏🍉。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍎🍋、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是(shi)低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强(qiang)调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业(ye)金属、啤酒等板块(kuai)的(de)轮动机(ji)会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层(ceng)面继续(xu)关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。