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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%🍑，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨👗，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨🥬💝，环比 -8%💟😠🥑，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%🍈🤬🥕👅💕，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%🩲🍓。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%🍏😠。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成(cheng)为本轮行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿(kuang)产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢(yi)价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否加征关税则意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库(ku)，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身也是需求(qiu)阶段性减(jian)弱，不接受高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格(ge)可能仍(reng)会呈现宽幅震荡(dang)局面(mian)，投(tou)资者需要关注(zhu)的(de)是波段(duan)以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调(diao)查公布结果；二(er)是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增(zeng)加了“灵(ling)活把握政策(ce)实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认(ren)为，央行为(wei)“确定性”护航的思路仍未转(zhuan)变，这意味着如果(guo)国内经(jing)济形式(shi)出现某种不(bu)利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市(shi)场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值(zhi)得期待。

2、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🤍🩲👡🥥、稳健医疗（144家）🍑💝🥔、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。