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近日🍉💓，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”💛。

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成都先导表示💞🍌💌🍑，自与交易对方确立交易意向以来🍋💔💞🌽🍅，公司积极组织交易各方推进本次交易。鉴于交易各方未能就交易方案🍋🥾🌽、交易价格、交易对方范围、业绩承诺等核心条款达成一致🧡💯，交易各方一致同意终止本次交易事项。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🎒🩲👛，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍅💛🍊，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💋🤬，美股强于欧股🤬💋、黄金走弱、美债收益率回落💗👢🌽，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💗，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💞。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中(zhong)遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)(ce)的支持下，預(yu)計(ji)下半年總需求(qiu)仍將(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可(ke)能性較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存(cun)在(zai)。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基(ji)金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)到正5%左(zuo)右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)(zhe)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産(chan)業趨勢來看(kan)，7月科技風格(ge)佔優的可能性較大。

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1、党的十八大以来，以***同志为核心的党中央以伟大的历史主动精神🩳🥑💋🥭、巨大的政治勇气、强烈的责任担当，推动党和国家事业取得历史性成就🍈🍑、发生历史性变革，中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程。

2、根据行业中观景气🥥🍅🍋、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🥑，本期得分较高的行业主要有工业金属💖🍑、汽车零部件、乘用车、光伏设备💋💕、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备🍑🍒、保险、电力、燃气等行业。