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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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