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截至2025年6月26日🥦💔👠，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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🏮行业配置层面👝💞，相较于趋势跟随🧡💯🍊，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍅🍈、25/6/12为界🍒👠👜😈，市场共经历过两波较明显的高低切换👚💞🍍🍌🧄，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👝🧅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍆👘🥝🥕，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍇💞、电网设备、工业金属🍅👅💕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👢，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍌👘🥬。胜率方向🥭🥥🥦🩳👜，结合估值、拥挤度位置🥭💝💖💯，短期风格层面继续关注科技🍑🍉🥒🥭👠，行业层面优选光模块/PCB🍒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥭💘、小金属。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外(wai)收入(1.79%)。錶現(xian)較差的囙子有(you)大(da)單淨流(liu)入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👡🥿，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入👙🍑💛💛，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时💖，国内政策的支持也增强了市场信心🥥👅，尽管受关税风波影响出现波动🤍，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、AI 时代，开发范式(shi)将发生重大变化(hua)，调(diao)用(yong)中心正在从程(cheng)序(xu)员转移到大模型，这就需要更(geng)好的模(mo)型和模型工具平台。在(zai)基础设施层，计算（以 GPU 为核(he)心的计算和(he)网络(luo)系统）、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发(fa)生巨变。为(wei)此，火(huo)山引擎发布 AI 云原生全栈服(fu)务(wu)，帮助企业(ye)加速(su) Agent 落地。

2、流動(dòng)(dong)性(xing)1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的(de)囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù)(shu) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。