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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🥕。其中🥥💕👜，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🥔🥑，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好😡。消费龙头跌幅较大💯。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算👘🍏😻，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量💔👿💞🥬，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用💝👠、机器人、创新药🥭🍏、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济🍍🎒💟、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定(ding)大势的主变(bian)量。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因(yin)素占优。

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1、在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上(shang)，本次例會(huì)(hui)對(duì)(dui)國(guó)(guo)內(nèi)國外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內，再(zai)度強(qiáng)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)着重指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)(dang)前外部環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)(yan)峻”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部壓(yā)力的增大。分析(xi)認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)下(xia)半年我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)(xiang)。

2、大(da)国(guo)之翼，大展宏图(tu)！通(tong)用航空(kong)ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只(zhi)成份股，其中央国企含量超46%，十大军工集团(tuan)含量超20%，涵盖低空经济（52.12%）、大飞(fei)机(ji)（34.60%）、军(jun)用飞机（31.51%）、商业航天(tian)（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞(fei)行器制(zhi)造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空(kong)产业链的利(li)器。