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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🥝，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🩳💔💞，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中🍓🥻，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🍆🍉😡。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🥕🍓🥒🥒，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🩱。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🩱🥬🥕， 结合资产荒背景下🧅🍎💘🍑，股市量能至少不弱🥑🌽🩲😻🥑，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置💗👝🍅🥝。

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高股息(xi)资产(chan)方面，港股通资(zi)金持续涌入，推动银行、公用(yong)事业等(deng)板块股息率优势(shi)强化，若红利税下调政策落地(di)，其实际(ji)收(shou)益率有望(wang)进一步抬升(sheng)。

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尽管高频数据显示出口下半年承压🍎💛，但是预计在积极财政政策的支持下💋🩲🍆😠，预计下半年总需求仍将保持平稳😈💗🥾💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转😈💝🍎。近一个季度看🍄🍇🧄，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍇，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🍉🌽，Alpha环境一般。

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2、举报信息中的“婆(po)婆”漆某华，系工行南充分行退休职(zhi)工，2001年9月至2004年5月，任工行南充(chong)分行计(ji)划财(cai)务处处长(zhang)（正科级），2004年6月在(zai)工行南充分(fen)行(xing)办理了内退。