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周思聪：港(gang)股短期可能呈现震荡(dang)格局，整体中枢或缓(huan)慢上行。中长期(qi)来看，港股将(jiang)成为内资“出(chu)海”配置以及外资“一站式”配置中(zhong)国资(zi)产的重要(yao)市场，在(zai)人民币(bi)国际化进程(cheng)中扮(ban)演重要角色。从长期看，前(qian)期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美(mei)联储进入(ru)降息周(zhou)期、南向资(zi)金持续流入等(deng)，为港(gang)股市场提供了有力支撑。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能(neng)性(xing)较(jiao)大。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。