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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🍋👚。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍓。波动率指数期货曲线已趋陡峭🥝👚💋，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🍌。”

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1、4、观点：从基本面来说👙👜👞，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现💕🍇👗，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🤬💟👡，当前价格基本处在底部区间震荡运行👚🍆，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约👄👞🍒🍏💕。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一😻💛🍊🍎🍓，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👿💖；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🍊👝👛，且从目前来看👙💝，矿端暂时还未有出清迹象🤍👢，说明价格向下仍有空间👝，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨💝🍆；第三，整条产业链的库存压力都比较大🍓🥒💗，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🥥，同时💓🥑，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🥑🥔🤬；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺💛🩱🍑，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下👿👙💔，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🍏，另一方面👘🍋，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引👢，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报(bao)季(ji)的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三(san)季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加(jia)速东移(yi)，下(xia)一个(ge)阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产(chan)业链变(bian)现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。