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据ST新潮6月21日披露(lu)的公告，公司(si)收到宏语(yu)商务、国(guo)金阳光、伯(bo)纳程私(si)募、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会。

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随着中报业绩预告(gao)陆续披露，7月是(shi)全年最(zui)看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更(geng)加有效。从各(ge)行业看，7月胜率较高的方向(xiang)主要(yao)集中在(zai)以军工、新能(neng)源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💞🩱，若未延期💖，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍓🩱。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍊，关税战可能存在反复

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于2022年、2023年及2024年，集(ji)糰(tuán)的總收入分彆(biè)爲(wèi)人民幣(bì)8.1億(yì)元、人民幣9.16億元及人民幣9.18億(yi)元。衕(tòng)期，集糰的淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲人民幣7470萬(wàn)(wan)元、人民幣7660萬元及人民幣5060萬元。

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1、财政政策空间较为充足😠，节奏稳步推进，供给扰动仍在🥑👜🍎。上半年财政政策呈现：发力前置🍉🥻，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度💯🍓💘，短期增量政策出台的必要性并不强👿🍊。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高👞👘，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👡💗🌽、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🥑🥥🍒👡。对于债市而言💛🩱🍅🥥💗，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🍍，另外供给扰动仍存🤬🍒🍍。

2、主要(yao)观点：2025 年(nian)上(shang)半年宏观出现反复，一季度(du)宏观预期偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情(qing)绪有所回落，美(mei)联储主(zhu)席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政策(ce)面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧(ren)性，但(dan)也需要动(dong)态关注后续(xu)出(chu)口回落的风险。供需基本面来看，铜矿(kuang)上半年维(wei)持(chi)偏紧格局，铜矿加(jia)工费创近几(ji)年来(lai)新低，冶(ye)炼厂减产风险仍(reng)存(cun)，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非美地区铜供需持续收紧，需(xu)求端上半年总体呈现(xian)高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半(ban)年铜价高位震荡为(wei)主，伦铜波动区(qu)间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜(tong)主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。