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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🎒🥒🍓，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍇🩳😠👞，若未延期🍌👘💔💋，部分国家税率或升至25%😠💘。从目前美国对关税的态度来看💓👙🍆，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥦🤬🧡。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥻。A股面临的外部环境扰动降低🍊🍍🍈。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看(kan)，活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切向科技(ji)和金融，红利(li)也开始(shi)滞涨。结构(gou)性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志(zhi)着产(chan)品力正(zheng)替代产(chan)品形(xing)式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个(ge)阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能(neng)力的提升，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的(de)行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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中美双方进一步确认了框架细节👞🍈🥕😡🍓，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落🍄🍓💝🌽。5月社零同比大幅增长6.4%🥾👿💖，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》👜🍓。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🩰🧅🎒。

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我们认为，多方面积极因素(su)会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向(xiang)上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏(pian)弱，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资金(jin)预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度(du)仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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