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短期铁水暂无大幅下行预期(qi)，刚(gang)需支撑仍(reng)存；长期来看，国内钢材终端(duan)需求承压，粗钢(gang)压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压(ya)力，焦炭产量则(ze)呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入(ru)安全(quan)月短期供给端或有扰(rao)动，而(er)长期(qi)来看煤(mei)矿焦煤利润空间仍存，大规模(mo)减产可(ke)能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进(jin)口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预(yu)期悲观，叠加供给难有减量(liang)，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿(kuang)安监、钢厂生(sheng)产节奏(zou)、蒙煤进口以及宏观情(qing)绪。

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以发(fa)行日期(qi)为参考，2025年6月有6家公(gong)司IPO，合(he)计募资规模52亿(yi)元，较5月前值(zhi)98亿元有(you)所回落。按(an)上市日期统计(ji)，6月定增发(fa)行募(mu)资规模81亿元，较5月前值有所回升。展(zhan)望7月，IPO发(fa)行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维(wei)持低位稳定。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明(ming)显(xian)提升，在此情(qing)况下，市场(chang)会更加聚焦业绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中报业绩(ji)预告披(pi)露期，大盘成长风格跑赢万得全A的(de)概率最高为70%。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍄，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍓💖、合同负债增速🍄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍌，半导体、光学光电子🍋🥔👛🍉、消费电子🍆🍅🍈😡、运营商🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤬👢，半导体周期复苏与国产替代加速🍋🥔🍊💝，业绩有望改善；2）中游制造领域👛，部分领域景气度有所回暖💘🥥，中报盈利或有改善🩱🍅，如汽车、光伏👢、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬，其中饮料乳品🍓🩱👿🍉🥾、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💟👚🎒、电力、农化制品🍏🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗，叠加供给刚性或受限🥭🥥，中报业绩有望边际改善💯。

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