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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当(dang)下仍(reng)处于第二轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而(er)近(jin)一月以来盈利预期边(bian)际调升或(huo)具备后续催化的板块】具(ju)备(bei)关注价(jia)值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续(xu)关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以(yi)及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥾🥥🤬、政策基调积极🍏🥝👅、各类主题机会活跃👄🍓🍊，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💖🩰💓，后续有望迎来全面牛市🍎🍊🥭🍋。但战术层面🍋🥝👚，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧅👙🥥🍇，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👜💘🍏。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市😻🩳🧅。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧡。与此同时🍎🍇，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥔👗🌽💔，是盈利很强的牛市🍒🍒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👞，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈💕，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍉。

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陳(chén)宇(yu)霞律師(shī)在此提醒，凣(fán)在2020年01月01日至2024年12月29日之間(jiān)買(mǎi)入維(wéi)康藥(yào)業(yè)(ye)，且在2024年12月(yue)30日(ri)之(zhi)后繼(jì)續(xù)(xu)持有或賣(mài)齣(chū)虧(kuī)損(sǔn)的投資者，均有權(quán)曏(xiǎng)(xiang)維康藥業索賠(péi)相關(guān)投資損失。（維康藥業**入(ru)口）

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1、3、黄金影响因(yin)素陷入美元信用体系下(xia)降(jiang)的(de)宏大叙事(shi)中(zhong)，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用(yong)货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普(pu)关税(shui)政策(ce)的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中(zhong)美(mei)贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美(mei)股恢复走好的情况(kuang)下削弱了市(shi)场的(de)避险需(xu)求(qiu)，即使伊以大****爆(bao)发也(ye)未能有效激起市场的(de)做多情绪。由此(ci)推(tui)算7月份(fen)临时关税(shui)协议到期后美**对关(guan)税的态度，成为金价能否重拾上涨(zhang)的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预(yu)期年内首次(ci)降息在9月份，因此7月美(mei)联储议息会议(yi)后市场是否(fou)重启降息预期(qi)也是多空博弈的主要因(yin)素。从上年度涨幅来看，创造出近(jin)几年最佳(jia)表现，根据历(li)史复盘当价格出现快速上涨，往往(wang)也意味着风险来临之时(shi)，因此(ci)对待后续上涨(zhang)幅度宜谨慎(shen)。总体来(lai)看，下半年初黄金走(zou)势或仍呈现(xian)蓄势待发、高位震荡之势，三季(ji)度下旬起上行压力或减轻(qing)。操作(zuo)上，支撑位：2950-3000美元(yuan)/盎司(si)，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于(yu)向上突破，这也(ye)使得金银比回归逐渐得到市场认(ren)同，我们认为黄(huang)金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)(xu)波動，新經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)業(yè)績(jī)驗(yàn)(yan)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。