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“我(wo)们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这(zhe)确实是我们在(zai)今年下半年应该预料到的情(qing)况。”

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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爲(wèi)了更真切地感受智能眼鏡(jìng)的魅力，《證券(quan)日報(bào)》記(jì)者近期來(lái)到北京通州愽(bó)士眼(yan)鏡店，一踏入店門(mén)，便看到多欵(kuǎn)智能眼鏡(jing)醒目地擺(bǎi)放在(zai)門店“C位”。眼鏡店銷(xiāo)售人員(yuán)(yuan)介紹(shào)，這(zhè)些智能眼鏡都有適(shì)配的(de)近(jin)視(shì)鏡片，即便昰(shì)沒(méi)有配鏡需求的消費(fèi)者，也會(huì)樂(lè)于購(gòu)買(mǎi)，隻(zhi)爲親(qīn)身感受科技魅力。

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相比2014年底和2019年初🍊，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍎😡🍆，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥝🍎。从板块轮动来看💕🥻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔🍌👢。近期，YU7大热🩲💯、欧洲延缓停售油车😡🍇🩳，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥦，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🤬👅🧡，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💝👿💋👚，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😻。

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