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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👘👅，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👛🥾🥻🍊🥥，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥿。

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马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示🥿🍄🥥，“美国国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了。”

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍓。近期A股向下力度弱👘，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💟😡。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👛🍇💋。主要体现为：总量基本面预期偏弱💝，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👢😈，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💞。

2、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维(wei)持 9 万吨左右低位，硅料(liao)企业整体(ti)仍处于(yu)亏损状态。硅业分会称，丰(feng)水期大厂产(chan)能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产(chan)意愿，后续(xu)供(gong)应存在不确定性。若后续供应能够维(wei)持(chi)缩减，当前(qian)供(gong)需错配的(de)局面将有所缓和，否则在(zai)需求走弱的节奏下(xia)，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装(zhuang)潮结束(shu)，6 月硅片排产尚可，但电池(chi)片和组件排产回(hui)落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料(liao)价格接受意愿进一步降低(di)，后续下半年(nian)终端需求走弱(ruo)将主导合约走势。