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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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总量政策方面，6月促消(xiao)费(fei)政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和(he)财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元超长(zhang)期(qi)特别(bie)国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已向地方下达(da)了共计1620亿元(yuan)资金，剩余资(zi)金将有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展改革(ge)委、财政(zheng)部、商务部(bu)、金融监管总(zong)局、中(zhong)国证监会等(deng)六部门联合印发《关于金融支持(chi)提振和(he)扩大消费的指导意(yi)见》。《意见》从(cong)支持增强消费能力、扩大消费领域(yu)金融供给、挖掘释放(fang)居民消费潜力、促进(jin)提升消费(fei)供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出(chu)19项重点举(ju)措。重点强调要支持(chi)居民(min)就业增收，优化保险保障，积极培育消(xiao)费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于(yu)打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消费新场景。发展餐饮消费细分领(ling)域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地(di)发布餐饮美食(shi)指引，因地制宜打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文化。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西(xi)壮族自治(zhi)区、深(shen)圳市、北京市陆续推出促消费政策(ce)。

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