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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前(qian)相对积极(ji)的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑(lv)逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计(ji)将(jiang)缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季(ji)因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价(jia)值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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2、在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段Ⅱ。