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4、观点(dian)：下半(ban)年光伏终端订(ding)单走弱(ruo)，自下而上承压，产业链多环节库(ku)存积压难解(jie)。双硅维持常态探底，丰水(shui)期后整体运行重(zhong)心(xin)有望随成本抬升稍(shao)有修复，多晶硅整体表(biao)现或弱于工业硅。工业硅新疆大(da)厂减产(chan)，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增(zeng)量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场(chang)，晶硅高(gao)品(pin)位(wei)仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后(hou)余力，阶段空(kong)窗期将成为库存(cun)缓释(shi)的良机(ji)。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）😈，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍎👝。

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展望后市，汇(hui)率(lv)对(dui)我(wo)国货币政策(ce)的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。

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2、刘元后来说，觉得(de)何涛 “太老实(shi)了(le)”。何(he)涛新招的融资负责人提出，想扩(kuo)大期权(quan)池，何涛(tao)也不太好意思跟(gen)老股东提。“脸皮(pi)薄，某种程度上也说明有顾忌(ji)，缺少一种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛觉得，现阶段没必要太过计较眼前得失，要看长期(qi)收获——尽管他说最讨厌别人说他 “老实(shi)”。