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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)(ruan)件：公司于(yu)2025年6月27日收到控股股東(dōng)山東(dong)山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告(gao)知(zhi)圅(hán)，山東山大資(zi)本運營有(you)限公司擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)(chang)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限公(gong)司，雙(shuāng)(shuang)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)(xiang)性(xing)協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可(ke)能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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股票型ETF本周收益中(zhong)位数(shu)为2.94%，资金净流出143.49亿元(yuan)。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流(liu)入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商(shang)品(pin)型(xing)ETF本周(zhou)收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿(yi)元。

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1、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现🍈💖、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求🍄、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

2、田希蒙：Wind数据(ju)显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对(dui)比(bi)，恒(heng)生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股(gu)通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也(ye)不错。尽管部分(fen)板块经历上涨(zhang)后估值回归(gui)历史中枢，但港(gang)股整(zheng)体仍(reng)处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。