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許(xǔ)廷全(quan)：下半年市場(chǎng)(chang)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相(xiang)對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比(bi)已有所改善。未來(lái)(lai)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資(zi)金進一步迴(huí)(hui)流。今年以來(lai)，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現(xian)齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程(cheng)度的市場震盪。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月(yue)滚(gun)动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制(zhi)造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥾🥕💗🤍，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🥒🥔，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💗、AI云原生🥔💘、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥔💟👠，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👗👞🍅，火山引擎发布了豆包大模型1.6👗🍉、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👘🍎🥕，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💖👘🍓🥝💕。在模型性能提升上🍌👜，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👘👡🍅；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥭。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍍👞，全力助推Agent开发与应用🩲，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👅🍏、数据处理🤍🥥👞、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、展朢(wàng)后市，上證在突破(po)前(qian)期(qi)高點(diǎn)(dian)3439點(dian)以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑(tiao)戰(zhàn)3509點上(shang)方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要(yao)指齣(chū)的昰(shì)(shi)，作爲(wèi)本輪(lún)行(xing)情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)(fu)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍(reng)有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍(reng)有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高(gao)的情(qing)況(kuàng)下(xia)，軍(jūn)工、計算(suan)機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐(kong)高(gao)”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途(tu)中調(diào)整中以(yi)日線糢(mó)式適(shì)噹增配。