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盘初，光伏(fu)概念股持续拉(la)升，欧晶科技涨停，双(shuang)良节能、爱旭股份(fen)、大全能源涨幅居前，艾能聚、通威股份(fen)、赛(sai)伍技术(shu)、福莱(lai)特、协鑫集成(cheng)等(deng)跟涨。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业🍒，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展👛🍆，公司现集设计🩱、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金🍊🧡🧄🍑、固废处理等领域💝🍄。公司拥有多项资质与认证😡，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示🩰😻💗，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%👿；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍓🥑💟🥥，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😈👢💋。第三🍓🥭👛💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇🥿，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍄🥒，市场交易和增量资金层面🥒🧅👗🥑，近期在以伊冲突缓和后🍌🩲🥬🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥕🍏🩱💕。基于以上🧅，我们认为7月大盘风格相对占优💘，成长价值风格或相对均衡🥒🩱🥥👙👞。

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5🍒👜💘、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移🩳🍆👄，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%🍍💯。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱🤍🩱🥔，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌🧡🩱🍆，行业利润并未出现明显好转🍌😻🥻🍑🍅，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间😻💕🍌🍄。

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1、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期(qi)間(jiān)，這(zhè)(zhe)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息(xi)，而這些(xie)公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)(yi)，“導(dǎo)緻每(mei)傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

2、行业层面💋，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👠🤬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💕🍊🍆😈、光学光电子👄、消费电子、运营商🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💛🍌👙🥥，业绩有望改善；2）中游制造领域🎒💛，部分领域景气度有所回暖👢，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👚、自动化设备等；3）消费服务领域🩰💞，受益于扩消费政策提振👿、电商平台大促👛、五一端午等多重假日**🍎💋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥭、家具、饰品🩲😈🍊🍎🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💝、燃气、电力🍌🍆🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。