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大宗交易近年來(lái)持續(xù)火熱(rè)，髮(fà)生(sheng)大宗交易的股票在(zai)市場(chǎng)中的數(shù)量佔(zhàn)比較(jiào)高，大(da)宗交易(yi)由于其保護(hù)隱(yǐn)私的特性，買(mǎi)賣(mài)雙(shuāng)方進(jìn)行大宗交易的細(xì)節(jié)不得而知。但昰(shì)，我們(men)可以(yi)通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析(xi)，探究其揹(bēi)后(hou)蘊(yùn)含的(de)信息。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震(zhen)荡市(shi)升级为(wei)全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增(zeng)政策(ce)的催化(hua)并(bing)不明显，突破前可(ke)能还(hai)需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利(li)的(de)牛(niu)市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了(le)连续多(duo)个月的(de)持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上(shang)市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：下半年港(gang)股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)(jie)構(gòu)分化”格跼(jú)(ju)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素(su)包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高(gao)質(zhi)量髮(fà)展、科技(ji)創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動(dong)港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)(yi)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性(xing)資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改(gai)善，外資配寘(zhi)比例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)(hui)陞。

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回忆起(qi)空袭(xi)，沙姆哈尼表示，他起初以为发生(sheng)了地(di)震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房(fang)间整个(ge)垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断(duan)，伤及肺部，听力(li)也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互(hu)联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更(geng)加(jia)明显。

2、社零的超预期增长(zhang)背后有“隐忧”。消费品以旧(jiu)换新(xin)政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办(ban)公用品类、家具类销售额连(lian)续多个月大幅(fu)增长，需求提前释放(fang)。而多地宣(xuan)布家(jia)电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布(bu)将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗(xi)衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对(dui)电(dian)器出口(kou)将形成不利影响。因此家用电(dian)器行业的销售(shou)端、生产端或有降温，相应地影响(xiang)社零和工业增加值。