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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、CPO代(dai)表了光的持续(xu)渗透，光通信的市场空(kong)间(jian)将(jiang)进一(yi)步扩大。我们认为，CPO方案的推(tui)进标志(zhi)着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩(kuo)大，市场(chang)对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模(mo)块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆(fu)盖(gai)面(mian)和(he)市场空间(jian)。