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“6月脉冲”在(zai)本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与(yu)万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下(xia)，均是乐观因(yin)素占优。

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成份股方面👢，际华集团涨停😻🥕，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%👅🍏，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面👚，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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除此之外，在经济改(gai)善的(de)同(tong)时(shi)，往往伴随着大型产业(ye)趋势的发展，大(da)型产业趋势的特征是(shi)低渗透率，政策支持，关键技术和产(chan)品的变(bian)化带来渗(shen)透率(lv)预期(qi)的快速提升。大型产业趋势也是(shi)阶段II的核心进攻方向。报告的第三(san)部分将会进行详(xiang)细论(lun)述。

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“特殊需要信托(tuo)是公民自治的产物，是老百姓拿(na)自(zi)己的财产来(lai)自助。在这种情况下，设立信托实际上(shang)和通(tong)过遗赠(zeng)、继承把财产传给下一代没(mei)有区别。”赵廉慧(hui)认为，鼓励特殊(shu)需要信托发展，要确立合理的信托税制。其中，在信托设立阶段，特殊需要信托和普通家(jia)事信托一样，希(xi)望取得公平的税收待遇而非“优惠(hui)待遇(yu)”。

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1、往后去看🥝🍌，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍒💝😈，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥬💔👿。如果通胀超预期上行👘👢🎒，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👢🥝🤍，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥝🥿👢。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👢。

2、近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油(you)车，标志(zhi)着产品力正替代产品(pin)形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气(qi)化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶(gan)。