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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👡🍉🩰🥻，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如👘💗，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🥥。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码💗🩱👅、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🤍👜，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍓。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🧄🥻，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🤍🍇🥻👜👚。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑💝🥒🍉。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🧅，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🥦，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面💘🩰😠🎒，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🥒，海外市场仍可能出现较**动💘，风险 偏好或先稳后降🍆🍈🥻🍋🍌。

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大公国际预计2025年(nian)下半年，化学原料及(ji)化学制品行业的供(gong)需将继(ji)续保持相(xiang)对稳定；化学纤(xian)维行(xing)业内需逐步恢复，供需情况或(huo)将有所改善(shan)；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年(nian)下(xia)半年整体化工行业供需格局有望进一(yi)步改善。

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贵金属(shu)板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治(zhi)冲(chong)突不断(duan)，中美关(guan)税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和(he)投机需求推动金(jin)价(jia)持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于(yu)阶段(duan)性的出口(kou)限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经(jing)再生(sheng)实验室(shi)、脑机接(jie)口临床试验与转化实验室已(yi)落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟(gou)通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博(bo)睿康、脑虎科技(ji)、阶梯(ti)医疗等上海(hai)企业(ye)合作，完成了多例脑机接口(kou)设备植入患者大(da)脑手(shou)术(shu)。

2、多位受访人士都将这次事件的发酵归因于“行业内卷”👗🍇💟。近年来，充电宝售价屡探新低🍍🩲，价格“内卷”埋下安全隐患。业内人士认为👝，这次危机将带来行业洗牌，一些企业可能会直接离开“牌桌”。