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网友：低市盈率是价值投资的一种派别，相对来说比较低级👠。价值投资的高级形式就是对公司进行估值🤬👢💋，用4角钱价格买1元钱的价值。需要你对公司真正了解，才能很好地做出正确的评估。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维(wei)。短期高低切(qie)依旧是(shi)市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处(chu)于第二轮(lun)高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层(ceng)面继续(xu)关注科技，行业层面优(you)选光模(mo)块/PCB、国(guo)产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、综合以上🍋😡🍊，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩱🍌🍇，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍏🍓🍎🥝、国防军工🧅💝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😡🩳🍉😡、计算机等。

2、▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；