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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药💯🍎、AI🥥😻💋😈、机器人🍍👞👗、半导体、智能驾驶等🍅，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🎒🍏🍍👢。同时😈🩲🍑，这些行业在GDP中的比重不断提高🧡，既是当前驱动经济发展的新增长点🥒，又是反映时代命题的主要方向👚，政策🍎、资本👘👜、产业更容易形成共振的效果。

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而在两个极端阵营局势极度不稳定的状态下🤍🩰🥿，腰部阵营的消费金融公司能力随着建设愈加完善以及互联网公司通过牌照交易😈、增资等方式进入市场加入竞争，于激烈的行业竞争中异军突起👜💟。

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盈利方面🍎👜，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👗💗、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👗👄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😠🍎，资源品、必需消费、中游设备保持正增👜。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💓🍄，半导体👙🍑、光学光电子、消费电子🍉💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍，算力租赁订单持续落地🧅🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾；2）中游制造领域🌽🍏😠，部分领域景气度有所回暖🥔，中报盈利或有改善🧅🩳，如汽车🌽🍉、光伏、自动化设备等😻🩱；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚💛，有望延续两位数增长💗😻🥾🍅，其中饮料乳品🧅、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥬🧅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🎒💞🥑👚。

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1、“红军要帮助回(hui)夷谋解放”。四川(chuan)省凉山州彝(yi)海(hai)结盟纪念馆里，一块木板记(ji)述着1935年5月时(shi)任中央红军先(xian)遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话(hua)。

2、主营业务为(wei)芯片产品以及集(ji)成(cheng)电路研发设计及服务的国科(ke)微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科(ke)微6月5日公(gong)告(gao)，公司拟通(tong)过发行股份及支付(fu)现金的方(fang)式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中(zhong)芯宁波(bo)94.366%股权，并拟(ni)向不超过(guo)35名符(fu)合条(tiao)件的(de)特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易(yi)，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种(zhong)工艺代工(gong)领域的生产制(zhi)造能力，构建(jian)“数字芯片设计+模拟芯片制造(zao)”的双轮驱动(dong)体系。本次(ci)交(jiao)易预计构成重大资(zi)产重组(zu)。