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今年以来，个(ge)股(gu)涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合(he)）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍(reng)然呈现持续流(liu)入的状态。但(dan)ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透(tou)率加速提升新产业趋势有(you)望占优。

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5月降准(zhun)降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加(jia)码(ma)概率较小，预计7月更多通过逆回购以及(ji)结构性工具进行流动性投(tou)放。但(dan)考虑到下半年(nian)增长压力加大，不排除央行继续加(jia)码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数(shu)叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可(ke)能。

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從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週(zhou)期(qi)下(xia)，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型(xing)的(de)持續(xù)迭(die)代、算(suan)力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢(mo)式的落地、以及AI對(duì)消(xiao)費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人(ren)、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可(ke)控(kong)（國(guo)産大糢型、國産AI應(yīng)用與(yu)算力、國(guo)産集成電路(lu)産(chan)業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週(zhou)期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加(jia)。

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“低度化可能是把双刃剑🥒。”也有业内人士表示😡🍇，过度迎合年轻人口感🩲🥭，或使白酒陷入与果酒🍊、洋酒的替代竞争🥑💯。中国酒业协会数据显示，高端白酒库存周转天数高达867天，去库存压力未因低度化缓解😠👞💝。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革🍏。我们不仅要降度数，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成部分。”此刻👜👅🥑💋，在洋河的无菌灌装车间💗👝🧄🤬，33.8度的微分子酒正注入深蓝色瓶身，它们即将奔赴年轻人的餐桌，开启一场传统与潮流的味觉和解。

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1、截至2025年6月27日💖🍑🍎👝，宽基指数来看🩰💓，上证指数👜、沪深300🍊🍍、中证500🥕🍑🍑、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级💔🥬。

2、1、上半年油价震荡呈现重心下(xia)移的节奏，年内高点在1月见到(dao)，6月在伊以冲突的影响下(xia)价(jia)格再度上行，创下年内次(ci)高点(dian)。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需(xu)求增速(su)乏(fa)力的双重制约下，油价重心下移(yi)，而随着中东地缘局势的(de)波动油价地缘溢价先上升再度回落。