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付(fu)倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性(xing)將(jiāng)先于盈利(li)改(gai)善，上半年聚(ju)焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走(zou)曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産(chan)可以保持樂(lè)觀。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🤍🥑。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？